越南“芯片狂飙”VS印度“铝战”：一个要三年自造半导体博盈证券，一个豪掷千亿炼铝
这两天在网上看到越南和印度大动干戈的新闻，说实在的，心里有点发懵，越南忽然就打算搞半导体全产业链，印度直接砸了1150亿去建全球最大的铝厂，这俩国家是突然想通了要干大事，还是又在放空话？先说越南，他们7月份刚宣布了个《半导体产业到2030年发展战略》，说要在五年内把芯片设计、制造、测试全搞起来。目标听起来有些宏大：计划在2030年建成1座芯片制造厂、10座封装厂，并培养5万名相关人才；到2050年更是希望能够跻身全球前三，实现年营收超过1000亿美元。可问题是，越南现在连电都不够用，芯片厂得二十四小时稳定供电，他们自己也说电网扛不住，副总理倒是批了个人才培养计划，但芯片设计哪是说培养就能培养的？我查了下，现在越南半导体相关人才连十分之一都不到。接着说印度，韦丹塔公司计划在奥里萨邦建造一座年产三百万吨的电解铝厂，以及配套的四千九百兆瓦的电厂，该项目投资额占印度当季制造业投资的37%，此项目听上去颇为可观，不过印度的电力系统一直是个大难题，电网损耗率高达20%至30%，这么大的铝厂能否稳定供电？并且铝土矿开采成本较高，他们自身的矿产还分布分散，说不定还得进口。这两个国家为何突然如此有干劲？其实不难思索，中美科技脱钩致使全球供应链混乱，东南亚与南亚国家都期望分得一些好处，越南由于与中国地缘相近且制造业基础尚可；印度拥有十几亿人口，市场颇为广阔，都想抓住机遇充当“替代工厂”，不过越南欲发展高科技，印度想搞资源垄断，各自所走之路并不相同。可问题在于他们以往也这般呼喊过，越南年初谋划开展南北高铁项目，至今连个踪迹都没有，印度2015年声称要建造100个智慧城市，到现在还处于调研阶段，这一次半导体和铝厂会不会又是“只说不做”？芯片属于系统工程，铝业是资源密集型产业，仅有资金是不够的，还得有技术、人才以及配套设施。越南目前尚未建立芯片制造厂，完全依赖外资，韩国三星、日本台积电或许会提供一些技术，但核心技术必定不会全部给予，印度的铝厂吸引了较多外资，不过印度官僚主义严重，审批流程会将人长时间耽搁，并且环保组织已经开始抗议，由于电解铝污染严重，当地居民肯定会有不满意见。有意思的是，中国这边反应平平，微博上没人讨论，可能早就见多了这类“豪赌”以前东南亚国家也喊过不少口号，最后不是半途而废，就是被中国反超，这次越南和印度能成吗？当前越南已建一座封装厂，不过制造环节仍依赖外国人，印度铝厂因电力问题推迟投产，或许还要再拖延几年，在中美科技战的大背景下，这两个国家确实存在机会，但却缺乏技术、人才以及稳定的基础设施，光说不做可不行。你看越南副总理批准了人才培育规划，可是芯片设计需要跨学科人才，不是一两年能培养出来的，印度铝厂配套电厂竣工了，但是铝土矿开采成本高，搞不好最后成本比进口还贵。总体而言越南与印度此次究竟是真欲转型还是仍在放空炮或许两者皆有全球供应链重组为其提供契机若无法把握则取决于能否解决实际问题当下就看其能否改掉“空谈有力实干迟缓”的旧习。
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